【中國制冷網】2018冷年，國內家用空調市場以出貨規模逼近1億臺收官。除了規模上的創紀錄，全行業在產品、競爭、渠道等多方面都有新的建樹，國內空調市場正在迎來一個新格局。

　　規模新高：逼近1億臺

　　2018冷年中國家用空調行業內銷市場出貨總規模達到9751.4萬臺，這個逼近1億臺的規模有點出乎意料，但事實確是如此。另外增長率是18.8%，雖然較2017冷年50%多的增速收窄，但是能在新高的基礎上再次突破歷史高點，且仍然保持雙位數增長，已經是其他家電產品無法企及的高度。

　　2009-2018冷年家用空調行業內銷市場規模走勢（萬臺）

　　如果拉長年份來看中國家用空調內銷市場出貨規模的變化趨勢，按照十多年的發展規律，每經過2-3年就會出現一個調整期，在2009-2018年期間有兩個低點，2012和2016。2012冷年是受政策透支需求的影響，但在調整過后，由于原材料低價位運行、庫存低位等綜合因素的影響，2013-2015冷年連續三年增長；然而物極必反，連續增長又累計了畸高的庫存，乃至在2016冷年國內生產和出貨市場都出現了大幅下滑；而隨著整個需求的大回暖，2017、2018冷年又連續兩年高速增長。

　　產品格局：R32占比大幅攀升

　　2018年整個行業都在揮舞著改革的旗號，而其中變化最明顯的當屬產品的變化，一方面整體產品結構在往中高端智能產品轉型；另一方面在冷媒的使用上，R32型空調占比持續攀升。2017冷年，國內市場主要是以格力為首大幅切換R32產品，2018冷年美的、海爾、奧克斯、TCL等品牌陸續跟進，在市場上推出相關產品。

　　從全冷年中國空調分冷媒的規模和增長來看，R32冷媒的空調規模較去年同期增長61.3%，整體規模已經突破2000萬臺。從各冷媒的結構占比來看，R410a冷媒產品仍以微弱優勢占據主導地位，主要原因是得益于變頻產品的持續擴容，雖然期間受到價格波動和配套冷凍機油短缺的影響，但整體的需求基礎依然比較龐大。R32由于擁有成本優勢，也在吸引大量企業跟進。而后期隨著R22的逐步削減，R32和R410a將獲得長足發展。

　　2018冷年中國家用空調分冷媒規模對比（萬臺）

　　企業競爭：奧克斯領跑增長

　　空調市場連續兩年的高速增長，給很多品牌帶來了較好的外部環境和想象空間，再加上這兩年主流空調品牌專注在加速高端升級，所以有不少新品牌闖入空調行業。據不完全統計，目前家用空調行業已有上百個品牌，但是從大的競爭格局來看，主流品牌依然格局穩固。格力、美的、海爾依舊占據前三甲。從TOP5的結構來看，國內市場品牌排名和2017年一致，但集中度從2017冷年的83.4%上升到2018冷年的85.0%。

　　2017-2018冷年家用空調品牌集中度變化（%）

　　企業中表現最為亮眼的當屬奧克斯。奧克斯2018冷年內銷增長達40%，高于行業平均水平一倍多。如果說2016和2017年奧克斯的增長是來自豐富的外部市場機會，2018年的增長則更多來自內部高效率的運營。首先是產品力得到大幅度提升，不管是產品的品質、性能，還是工業設計等都出現了很大的變化，同時從技術研發到新品推出的節奏也大大加快，這是高速增長的基礎；其次是營銷變革的思路和方法不斷升級，實現了商業路徑的快速擴展，讓很多品牌望塵莫及；第三是品牌推廣創意十足，其內在的邏輯是讓企業的形象和產品的形象進一步融入用戶的生活，貼近用戶。

　　渠道創新：重在效率提升

　　渠道今年重在效率提升，通過網批減少經銷商等中間環節都使得整體鏈條縮短，效率得到提高。主要體現為以下兩種新零售模式：

　　京東、天貓等線上平臺的渠道下沉。京東的“渠道戰略”針對消費者、品牌方和線下門店構建了一個集渠道、品牌、物流等全方位的服務局面，讓3-6級市場及農村市場的消費者都能享受與大城市一樣的家電網購服務體驗，實現京東平臺服務體驗的全面一致化，也保障合作方實現“渠道互容，共生共贏”的雙贏局面。

　　奧克斯今年獨創的網批模式。網批模式建立在當下物流成本低廉和高效率的基礎上，帶動線下的終端網絡數量得到了快速擴張和全面提升，加上奧克斯在線上市場的領先優勢，由此在國內市場的銷售渠道更加寬廣。現在，奧克斯的網批模式在業內已經引起眾多關注，吸引了很多品牌仿效。

　　新冷年預測

　　新冷年開盤遇冷，后續的趨勢發展則更被企業關注，通過排產數據或可把握一些大的方向。從8月的排產來看，整個行業基本上進入了一個比較冷靜的狀態，一些中小企業的排產已經踩剎車，只剩2個龍頭企業還處在相對高位。而9月的排產，幾乎所有企業都調整了計劃，降幅基本都是雙位數，一些工廠甚至出現了裁員。上游壓縮機企業也反饋到年底的產能利用率大概只有六成。

　　在行業出現連續兩年罕見的大漲后，新冷年勢必回調，結合目前庫存的狀態，我們預測2019冷年內銷出貨市場下滑8.9%。

　　不過，回調對于行業來說并不是不可接受，其實也給行業和企業一個自我修復和調整的時間和機會，更有利于行業未來的長遠發展。總之，回調不可怕，可怕的是出現不健康的競爭行為。作為第三方機構，我們也呼吁行業和企業理性競爭。另外，雖然出貨回調，但是終端市場還是有空間和機會可以好好把握。