2020年轉子壓縮機產銷量及競爭格局，家用空調以轉子壓縮機為主

　　【中國制冷網】一、各類型壓縮機優缺點對比

　　制冷系統是由制冷壓縮機、冷凝器、蒸發器和節流閥4個基本部件組成的，其中，壓縮機作為制冷系統的心臟，對整個系統的安全性、可靠性、節能性影響最大。壓縮機按照結構主要分為活塞式、轉子式與渦旋式：

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　　二、中國轉子壓縮機行業市場現狀分析

　　我國是全球最大的家用空調生產基地，近年來我國空調行業已經進入成熟期，2020年我國空調產量為2.1萬臺，同比下降3.7%，截至2021年上半年我國空調產量為1.23億臺，同比增長18.37%。

　
　資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

　　目前我國家庭空調（1.5P-3P）多使用轉子式壓縮機，活塞式壓縮機是最早的壓縮機類型，現在由于機型笨重，運行穩定性差（零部件較多），正被逐步淘汰。據統計，2018-2020年我國空調轉子壓縮機銷量相對穩定，截至2021年上半年我國空調轉子壓縮機產量為12804.5萬臺，同比增長32.12%，銷量為13055.4萬臺，同比增長28.28%。

　　資料來源：公開資料整理

　　相關報告：華經產業研究院發布的《2021-2026年中國壓縮機行業市場供需格局及行業前景展望報告》

　　三、轉子壓縮機行業競爭格局分析

　　多年來，全球轉子式空調壓縮機的競爭集中在中國，而中國境內的空調壓縮機制造商始終保持在10家左右，美芝、凌達、海立為全球前三大制造商，轉子壓縮機市場的品牌格局沒有明顯變化，美芝、凌達作為頭部企業的地位不可撼動，2020年美芝、凌達作為兩大空調企業的核心供應商，出貨得到保障，市場份額進一步攀升，合計占比達70%。海立作為第二梯隊中的領軍企業，也是國內空調企業的主流供應商，受疫情影響不大。長期來看，頭部轉子壓縮機企業并沒有增產計劃，預計未來轉子壓縮機市場格局將會維持相對穩定。

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　　海立股份為獨立的專業壓縮機供應商，深耕非自配套領域，為海爾、海信科龍、長虹、奧克斯等企業供貨，客戶數量多且較為分散。2020年海立股份轉子式壓縮機銷量為2629萬臺，在非自配套市場份額為31.69%，保持行業領先地位。而海立股份壓縮機業務主要競爭對手美芝、凌達則分別為美的、格力的控股公司，在自配套領域具有優勢，業務上也比較依賴美的、格力。

　　資料來源：公開資料整理

　　海立股份是世界領先的白色家電、新能源汽車核心零部件及冷暖關聯產品研發制造商，2018年以來受與空調消費密切相關的房地產市場降溫影響，壓縮機行業進入波動調整期，海立股份傳統壓縮機業務收入增速放緩，同時2020年國內自主品牌乘用車廠商產銷量全面下滑，下游客戶銷量低于預期導致海立股份車用渦旋壓縮機業務營收下降，導致2020年海立股份營業收入下降至110.7億元，同比下降8.8%，凈利潤為1.63億元，同比下降43.1%。

　　資料來源：公司公告，華經產業研究院整理

　　四、轉子壓縮機行業發展趨勢分析

　　轉子壓縮機行業未來有望在環保制冷劑、變容量技術、電機優化、低溫制熱及高溫制冷、震動噪聲控制、高可靠性設計以及實驗技術等方面繼續有所突破：

　　1、環保制冷劑

　　從短期來看，R32仍然是轉子式壓縮機未來三至五年內主要的替代方向。目前家用1~3HP空調主要趨勢是應用R32高壓制冷劑。從R22到R410再到R32，隨著壓力越來越高、制冷劑本身的分子量越來越小。在同樣間隙下，泄漏風險越來越大。渦旋壓縮機正好有這種缺陷，受加工精度的限制，渦旋壓縮機間隙不能做的很小，從而很難解決分子量小、高壓的制冷劑新思路。所以R32更傾向于用于轉子式壓縮機，這也是目前為何轉子式壓縮機在輕商領域應用越來越廣的重要原因。從長期來看，我國為環保制冷劑替代工作也做了很多努力。

　　2、變容量壓縮機（可卸載氣缸式轉子式壓縮機）

　　隨著市場潮流的變遷，各應用領域對轉子式壓縮機提出了更寬運行頻率的要求，針對于此，許多企業紛紛研究開發了變容量壓縮機。目前，小型轉子式壓縮機有單缸壓縮機和雙缸壓縮機，后者問題在于頻率降低時排量無法下降，這導致雙杠轉子壓縮機在低頻工作時能效較低。針對這種現象，變容量技術（低頻時將雙缸切換成單缸）成為發展方向。另一方面，轉子壓縮機低頻運行時的效率很低，并且頻率越低效率越差，而切換單缸變容運行后整體能效會顯著提升。目前各家企業的變容量壓縮機技術并不相同。目前雙缸變容量壓縮機在3HP范圍以內有很大的市場空間，并將在多聯機等領域向輕商市場滲透。

　　3、電機優化

　　高效電機或提升電機效率始終是各型壓縮機在節能方面所需突破的重要問題。目前，除了將某些部件效率最大化以外，企業技術開發人員和各部學者在設計思路上有所改變，更多設計者會根據空調實際工況對壓縮機進行優化，進行了大量工作。首先是變頻技術的導入，隨著多數小型家用壓縮機應用變頻技術，企業將重點紛紛轉移到變頻產品的穩定性。其次，在機械結構上，學者們也借助仿真技術根據空調實際工況對系統進行了諸多優化。除了材料改進以外，最重要的研究方向集中在電機方面。近些年，電機技術的快速的發展使得壓縮機能效大幅提升。