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    制冷劑配額基線最后一年,經(jīng)歷了怎樣的瘋狂

      對于中國制冷劑行業(yè)而言,2022年是極為關(guān)鍵又不平凡的一年。極為關(guān)鍵,是指2022年作為《基加利修正案》規(guī)定的第三代制冷劑配額基線年的最后一年,對中國未來二十余年的HFCs市場都有著極其深遠(yuǎn)的影響;極不平凡,是指在兩年拼殺過后,留存廠家都頗具實(shí)力,最后階段里的競價沖量尤為激烈,產(chǎn)能利用率大幅提升,產(chǎn)品價格也隨之走弱。 

      1 HFCs配額基線最后一年,企業(yè)競價洗牌

      《基加利修正案》于2016年10月15日在盧旺達(dá)基加利通過,將氫氟碳化物(HFCs)納入《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》管控范圍,并于2021年9月15日對中方生效。據(jù)《修正案》規(guī)定,中國HFCs基線水平由2020-2022年的三年均值+65%HCFCs基線值確定,且中國應(yīng)自2024年將生產(chǎn)和使用凍結(jié)在基線水平,2029年起HFC生產(chǎn)和使用不超過基線水平的90%,2035年起不超過基線水平的70%,2040年起不超過50%,2045年控制在20%及以下。

      在此背景下,企業(yè)之間的配額競爭不僅可以滿足自身生產(chǎn),還可以視市場情況交易給其他企業(yè)。制冷劑的配額限制分為生產(chǎn)配額和使用配額,如同第二代制冷劑市場中的配額買賣,擁有生產(chǎn)配額的企業(yè)可以根據(jù)自身生產(chǎn)需要和相關(guān)產(chǎn)品的市場情況來決定生產(chǎn)配額的最終用途,可以預(yù)見未來第三代制冷劑配額也將會在企業(yè)間進(jìn)行流通。因此,企業(yè)自身擁有的制冷劑配額就顯得尤為重要。

      所謂行百里者半九十,在涉及中國HFCs配額確定的最后一年里,業(yè)內(nèi)大廠堅持走好最后十里路,競價沖量,整體行業(yè)仍在虧損洗牌。2022年,HFCs裝置產(chǎn)能利用率同比大幅提升,產(chǎn)量增幅、增速都遠(yuǎn)高于產(chǎn)能。

      受《基加利修正案》的基線年政策刺激,各廠家在 2020 年之前就已紛紛加倍擴(kuò)產(chǎn),時至2022年,已鮮有三代制冷劑擴(kuò)產(chǎn)動作。在基線年期間,三代制冷劑裝置舊有產(chǎn)能淘汰和新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)同時進(jìn)行,整體產(chǎn)能規(guī)模呈動態(tài)上漲趨勢。大幅擴(kuò)產(chǎn)使得市場上名義產(chǎn)能過剩,市場供過于求現(xiàn)象十分突出,行業(yè)開工率也隨之降低。在行業(yè)的持續(xù)洗牌下,HFCs有效產(chǎn)能基本集中于大廠。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示,2022年末,中國主要HFCs產(chǎn)品年產(chǎn)能約142.6萬噸,和2021年相比增長約7萬噸。

      言及產(chǎn)量,一方面,新產(chǎn)能對舊產(chǎn)能的替代無疑能夠提高產(chǎn)能利用率,但更主要的是,為進(jìn)一步確保配額、搶占市場,巨化、東岳、三美等第三代制冷劑傳統(tǒng)龍頭企業(yè)紛紛降價出貨、虧損沖量,中國主要HFCs行業(yè)整體開工率從2021年的58%提升至2022年的64%,產(chǎn)量也隨之從78.5萬噸增至90.6萬噸,同比增長達(dá)15.4%,配額競爭在上演最后的瘋狂。

      2 為保出貨量,HFCs價格探底震蕩

      弱勢供求關(guān)系使得制冷劑價格在低位徘徊。供給方為了更長遠(yuǎn)的利益奮力填充市場,而需求難以與之匹配,在“以銷定額”的大背景下,市場向買方偏移嚴(yán)重,也就注定了生產(chǎn)廠家不得不做出價格上的讓步。

      2022年,三種主要HFC產(chǎn)品的價格均呈下行走勢,這是和生產(chǎn)企業(yè)出貨量相匹配的。黎明在即,各大廠家之間的競爭意識便越發(fā)激烈,走貨愈多,掉價愈快。然而,與此同時,臨近年末,受三氯乙烯、四氯乙烯開工不正常影響,對應(yīng)制冷劑HFC-134a、HFC-125裝置降負(fù)生產(chǎn),場內(nèi)供應(yīng)減少,疊加長時間虧損壓力,制冷劑整體價格在9、10月份一度出現(xiàn)翹尾現(xiàn)象,一定程度上說明場內(nèi)配額爭奪心態(tài)出現(xiàn)了一定波動。隨后的四季度,大廠堅定了競價沖量的心態(tài),開工負(fù)荷不斷提升,價格被動下調(diào)。縱觀2022年整體行業(yè)的價格表現(xiàn),三代制冷劑仍以虧損出貨為主。

      以產(chǎn)量最大的HFC-32為例,目前,各主要廠家生產(chǎn)一噸HFC-32的成本在1.8萬元以上,基本是賣一噸虧一噸,由此,2022年內(nèi),不具備成本優(yōu)勢或是對配額沒有強(qiáng)烈需求的企業(yè)大多停車,而龍頭企業(yè)則是開啟了更激烈的拼殺。

      3市場逐步回歸理性,供需結(jié)構(gòu)逐漸明朗

      隨著基線年的結(jié)束,第三代制冷劑配額競爭終于落幕。2023年,雖說HFCs產(chǎn)品價格不會一步躍至盈利區(qū)間,但在氟資源緊缺的大背景下,上游螢石、氫氟酸等原料價格節(jié)節(jié)攀高,制冷劑生產(chǎn)成本高企,在虧損壓力下將調(diào)低產(chǎn)量以緩解供過于求的市場態(tài)勢。此外,隨著新冠疫情基本結(jié)束,管控放開,終端市場消費(fèi)需求將迎利好,在需求緩慢增長的拉動下,產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計第三代制冷劑價格將逐步回歸盈利區(qū)間。

      未來三代制冷劑的供需兩端集中度均較高:供應(yīng)端經(jīng)受了三年基線年的洗牌,行業(yè)絕大部分配額集中在頭部企業(yè);需求端也逐步從增量市場轉(zhuǎn)向存量市場,以美的、格力等整機(jī)龍頭企業(yè)掌握較大份額。在這樣的市場背景下,擁有較多三代制冷劑配額的大廠更傾向于同下游主力廠商簽訂供應(yīng)長協(xié)單,而其余配額較小的企業(yè)更可能重點(diǎn)發(fā)力維修市場。

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