【行業(yè)深度】洞察2023：中國冷藏車行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力等)

　　1、中國冷藏車行業(yè)競爭梯隊

　　從冷藏車市場競爭情況來看，處于第一梯隊的是中集車輛、福田汽車、中國重汽等汽車企業(yè)集團。第二梯隊包括大運汽車、程力威、紅宇汽車等中型規(guī)模企業(yè)。第三梯隊由其他非上市中小企業(yè)構(gòu)成。

　　圖表1：中國冷藏車行業(yè)企業(yè)競爭梯隊分析

　　從企查貓以“冷藏車”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到冷藏車企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國冷藏車企業(yè)主要分布在山東省。截至2023年6月30日，山東共有相關(guān)冷藏車企業(yè)數(shù)7000余家。

　　圖表2：截至2023年6月中國冷藏車企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位：家)

　　注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年6月30日

　　從代表性企業(yè)分布情況來看，我國冷藏車代表企業(yè)分布在廣東、江蘇、浙江、山東等東部沿海省份，總體來看企業(yè)集中于長三角區(qū)域。

　　圖表3：2023年冷藏車產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

　　2、中國冷藏車行業(yè)銷量排名

　　目前，我國冷藏車行業(yè)市場以北汽福田為主，2022年銷量達1.6萬輛，其次為一汽集團，冷藏車銷量6618輛，僅為北汽福田的40%，江淮汽車銷量5557輛。其余企業(yè)不足5000輛。

　　圖表4：2022年中國冷藏車行業(yè)競爭格局(單位：輛)

　　3、中國冷藏車行業(yè)市場集中度

　　根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，我國冷藏車銷量以傳統(tǒng)汽車集團為主;2022年，我國冷藏車行業(yè)CR3超過50%，達54.42%，其中北汽集團占有超過30%的市場份額。行業(yè)CR5為64.34%，CR10為76.81%。總體來看，冷藏車行業(yè)市場集中度較高。

　　圖表5：2022年中國冷藏車市場集中度(單位： %)

　　4、中國冷藏車行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品布局情況

　　從我國冷藏車相關(guān)上市公司產(chǎn)品布局來看，福田汽車、一汽解放、中國重汽等企業(yè)涵蓋車型較為廣泛。同時，中集車輛聚焦于半掛車與冷藏箱業(yè)務(wù)。

　　圖表6：2022年冷藏車產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況

　　5、中國冷藏車行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

　　從五力競爭模型角度分析，我國冷藏車行業(yè)集中度較高，現(xiàn)有競爭者的競爭較為溫和;冷藏車行業(yè)的上游行業(yè)主要涉及汽車零部件等產(chǎn)業(yè)，上游供應(yīng)能力較強，因此供應(yīng)商總體議價能力一般;冷藏車下游方面，由于主要面對冷鏈運輸市場，消費者總體的議價能力較弱;冷藏車行業(yè)具有較高的資質(zhì)壁壘和客戶壁壘，因此行業(yè)面臨的新進入者威脅較低;同時，冷藏車行業(yè)市場被替代的風險較小。

　　根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國冷藏車行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

　　圖表7：中國冷藏車行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)