近兩年，為了搶奪凍結生產和消費后的配額，R32制冷劑供應商持續開打價格戰，R32制冷劑在2020~2021年連續兩年處于虧損境地。與之相對的是，R32制冷劑應用在家用空調行業的市場份額逐步提升，目前已經成長為家用空調行業市場份額第一大制冷劑。2022年是R32制冷劑配額確定期的最后一年，這意味著相關生產企業還會在價格上繼續廝殺，R32制冷劑市場前景令人擔憂。
犧牲價格追求配額
雖然業界各方對于R32在家用空調行業的市場占比看法有所差異，但是R32在家用空調行業第一大制冷劑的身份已經形成。中化藍天市場發展中心總經理助理龔文俊認為，家用空調分制冷劑產品占比，按第三方數據，R22機型、R410A機型、R32機型分別為3%、35%、62%。產業在線數據顯示，在家用空調市場，R22機型占比從2020年初的15%到2021年下滑為不到4%，R410A機型占比約為35%，R32機型的占比約為60%。實際上，如果從單個企業的表現來看，個別頭部企業R32機型的占比已經超過70%。
對于R32機型在家用空調行業市場份額逐年攀升的原因，浙江某氟化工企業有關負責人總結了4個方面：“第一，R32制冷劑由于產能過剩，價格比R410A制冷劑和R22制冷劑更具優勢。第二，R32制冷劑充注量較少，僅為R410A制冷劑的0.71倍，系統成本更低。第三，R32制冷劑的GWP值適中，與R22制冷劑相比，二氧化碳減排比例可達到77.6%，而R410A制冷劑僅為2.5%，在二氧化碳減排方面明顯優于R410A制冷劑。第四，在理論循環性能方面，R32制冷劑的系統制冷量比R410A制冷劑系統要高12.6%，功耗提高8.1%，綜合節能4.3%。”
與R32制冷劑在家用空調市場的頭部地位相對，R32制冷劑的價格一直在成本線上下波動，常常跌破成本線。“這是因為2020~2022年是HFC物質的配額基準年，氟化工企業紛紛擴產R32制冷劑，以在2024年凍結之后獲得更多的生產配額和銷售配額，于是眾多企業布局R32制冷劑生產線，導致供過于求現象顯著，從而令R32陷入低價格廝殺，以犧牲短期利益期望能獲得長遠利益。”龔文俊一語道出R32制冷劑一直處于虧損境地的原因。
從供應格局來看，巨化股份、東岳集團、梅蘭化工、三美股份、永和股份等都是R32的主要供應商。其中，巨化股份R32產能位居國內第一。2022年2月22日，巨化股份在投資者互動平臺表示，R32具備13萬噸/年的生產能力。東岳集團R22產能為6萬噸/年，梅蘭化工R32產能為4萬噸/年，三美股份R32產能為4萬噸/年，永和股份R32產能為4.2萬噸/年，魯西化工R32產能為1萬噸/年。
近日，R32市場又迎來一位重量級競爭者。2022年2月9日，美國氟化工巨頭科慕公司宣布在中國市場推出Freon（氟利安）32（R32）制冷劑。該產品將滿足中國市場對R32制冷劑的需求。科慕方面表示，在中國市場推出R32，展示了科慕始終秉持的以客戶為中心的理念，并彰顯了科慕為目標客戶量身定制產品和服務的能力。不難看出，在巨大的市場需求面前，科慕選擇了適應市場變化。某業內人士表示，科慕的加入將使得R32市場的競爭更加激烈。
一位業內人士直言：“目前國內R32年產能大于41萬噸，即使家用空調領域所有的R22都被R32替代，需求也就33萬噸左右。雖然很多生產廠家的擴產已經被強制關停了，但是目前R32仍然供遠大于求，單純靠市場的調節短期內是不可能改變供需格局的，只能等待強制配額政策的實施。”
前景令人擔憂
2021年9月15日，《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》正式對中國生效。根據基加利修正案的規定，中國等發展中國家從2024年開始凍結HFCs制冷劑的生產和消費，2029年開始逐步削減HFC制冷劑。削減的配額將根據2020~2022年HFCs的平均生產量/消費量和65%基線水平的HCFCs的生產量+消費量（2009~2010年）的總和進行計算。這意味著中國作為全球最大的HFCs（氫氟碳化物）生產國、出口國，將對相關化學品進行管控，2024年開始凍結HFCs的生產和消費。
作為HFC物質的R32制冷劑在家用空調行業剛經歷了短暫的繁華，就將面臨一場史無前例的挑戰。首先，R32制冷劑將和R22制冷劑一樣步入配額生產和銷售的時代。第二，待爭奪配額這一戰役靴子落地，R32制冷劑很可能從買方市場轉化為賣方市場，而且隨著R290等新制冷劑在家用空調行業的市場份額繼續提升，卸下成本優勢光環的R32制冷劑將面臨挑戰。
那么，面對這些挑戰，未來R32制冷劑市場的走勢是怎樣的？目前空調廠都在全面切換R32制冷劑，R32制冷劑在空調的應用占比還在上升，今后可能上升為80%~90%，其他制冷劑逐漸淪落為維修市場的小角色。
浙江某氟化工制冷劑有關負責人認為，在家用空調領域，R32制冷劑取代R410A制冷劑變得困難，因為在一些應用上R410A制冷劑更具優勢，同時由于R32空調的芯片短缺，R32制冷劑在家用空調市場份額繼續提升的難度將加大。
“按照目前的政策，現在大家都認為通過擴產、打價格戰犧牲短期利益可以獲得長遠利益，但究竟能不能如愿以償還很難說。政策隨時會變化。”對于R32制冷劑在家用空調行業的未來，一位業內人士表示擔憂。
對于R32制冷劑在家用空調行業的快速應用，中國家用電器協會有關負責人從中國家用空調行業的長遠發展角度分析說：“R32制冷劑的GWP值比R410A制冷劑低，但仍是基加利修正案的受控物質，現在行業大規模推廣R32空調，這給中國家用空調行業未來開展HFCs物質削減管控帶來更大的挑戰，產業鏈可能面臨二次轉換的問題，對行業長遠發展是非常不利的。”
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