【中國(guó)制冷網(wǎng)】2021冷年收官，家用空調(diào)市場(chǎng)在經(jīng)歷連續(xù)兩年下滑后迎來(lái)了恢復(fù)性增長(zhǎng)，然而總體表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期，尤其是內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)。在家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)劇變的2021冷年，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)發(fā)生了哪些變化？

　　行業(yè)表象繁榮，實(shí)則壓力重重

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021冷年家用空調(diào)全年生產(chǎn)15430萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.4%；銷(xiāo)售15205萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.1%。其中內(nèi)銷(xiāo)8527萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.5%；出口6678萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.2%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，家用空調(diào)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)整體增勢(shì)良好，主要來(lái)自于出口的拉動(dòng)。

　　而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的小幅增長(zhǎng)需要我們辯證看待，雖然從數(shù)據(jù)上直觀來(lái)看表現(xiàn)不錯(cuò)，但結(jié)合前兩年的市場(chǎng)情況看，可知這一增長(zhǎng)是在遭受疫情強(qiáng)烈沖擊的2020冷年空調(diào)市場(chǎng)低基數(shù)的基礎(chǔ)上得來(lái)的，如果對(duì)比2019冷年，內(nèi)銷(xiāo)則下滑了7%。因此，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依然是處于逐步修復(fù)的過(guò)程中，表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期。

　　2021冷年中國(guó)家用空調(diào)主要銷(xiāo)售指標(biāo)表現(xiàn)（萬(wàn)臺(tái)）

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線

　　分月度數(shù)據(jù)來(lái)看，空調(diào)作為季節(jié)性特征十分明顯的產(chǎn)品，傳統(tǒng)的出貨旺季主要集中在3-7月份。2021冷年上半場(chǎng)也就是去年下半年以來(lái)，由于疫情原因節(jié)奏發(fā)生后移，因此在市場(chǎng)持續(xù)修復(fù)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。而今年1、2月份的高增長(zhǎng)主要是對(duì)比去年疫情影響下的低基數(shù)所致。

　　到今年的旺季時(shí)，由于天氣雨水偏多，氣溫不高以及產(chǎn)品漲價(jià)等原因?qū)е聡?guó)內(nèi)需求不振，逐漸傳導(dǎo)給渠道上游，廠家出貨同比下滑較為明顯。面對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模化增長(zhǎng)遭遇瓶頸，行業(yè)以及企業(yè)實(shí)際上壓力重重。

　　2021冷年家用空調(diào)行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)季節(jié)特征（萬(wàn)臺(tái)）

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線

　　成本壓力下空調(diào)均價(jià)顯著提升

　　今年，“漲價(jià)”無(wú)疑是家用空調(diào)乃至整個(gè)家電行業(yè)最熱門(mén)的一個(gè)關(guān)鍵詞。從去年下半年到今年上半年，空調(diào)行業(yè)至少已經(jīng)歷了四輪漲價(jià)，漲價(jià)的主因是來(lái)自于原材料成本的上漲以及能效升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化。

　　長(zhǎng)周期來(lái)看，從去年三月份開(kāi)始，隨著國(guó)內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，價(jià)格戰(zhàn)趨緩，空調(diào)均價(jià)出現(xiàn)拐點(diǎn)開(kāi)始逐步回升。到去年新能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，由于企業(yè)在市場(chǎng)銷(xiāo)售中主推新一級(jí)能效產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，進(jìn)一步拉升了空調(diào)行業(yè)均價(jià)。年底伴隨著原材料價(jià)格的大幅上漲，嚴(yán)重?cái)D壓了空調(diào)上下游企業(yè)的利潤(rùn)空間，廠家已無(wú)法完全消化，空調(diào)壓縮機(jī)及整機(jī)企業(yè)相繼發(fā)出了漲價(jià)通知，價(jià)格變化在終端市場(chǎng)體現(xiàn)更加明顯。

　　持續(xù)一年之多的價(jià)格戰(zhàn)在原材料大幅漲價(jià)的形勢(shì)下徹底終結(jié)，空調(diào)產(chǎn)品的內(nèi)銷(xiāo)均價(jià)得到了顯著改善，但同時(shí)也在一定程度上抑制了部分消費(fèi)需求的釋放。如今大宗商品雖然有小幅回落，但仍在高位震蕩，因此短期內(nèi)行業(yè)均價(jià)下降空間不足。

　　新能效下產(chǎn)品快速切換 高端市場(chǎng)活力凸顯

　　在產(chǎn)品升級(jí)方面，眾所周知，按照去年7月1日起開(kāi)始實(shí)施的新能效標(biāo)準(zhǔn)要求，過(guò)渡期到今年6月30日結(jié)束，之后老能效空調(diào)禁止在市場(chǎng)上銷(xiāo)售。在政策推動(dòng)下，過(guò)去一年里不符合標(biāo)準(zhǔn)的老能效空調(diào)以及定頻空調(diào)在加速出清，變頻化進(jìn)程得到顯著推進(jìn)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2021冷年家用空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)變頻率已達(dá)94.6%。隨著定頻和老能效空調(diào)的逐漸退市，空調(diào)行業(yè)進(jìn)入了高能效時(shí)代，變頻成為標(biāo)配。

　　2017-2021冷年家用空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)變頻占比變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線

　　能效結(jié)構(gòu)方面，已經(jīng)呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì)，目前市場(chǎng)上主要以新一級(jí)和新三級(jí)產(chǎn)品為主，由于新一級(jí)和新二級(jí)成本相差不大，因此企業(yè)更偏好銷(xiāo)售新一級(jí)產(chǎn)品，新一級(jí)能效產(chǎn)品占比現(xiàn)在已達(dá)半數(shù)，空調(diào)整體能效水平提升顯著。

　　與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)空調(diào)全變頻化趨勢(shì)的形成以及新能效結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，市場(chǎng)也將面臨產(chǎn)品創(chuàng)新不足、陷入同質(zhì)化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的局面，需要各企業(yè)重置思路推動(dòng)產(chǎn)品迭代。

　　今年空調(diào)產(chǎn)品的另一個(gè)重要發(fā)展趨勢(shì)便是高端化，究其原因，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)行業(yè)規(guī)模化增長(zhǎng)已經(jīng)陷入瓶頸，另一方面是消費(fèi)分層帶來(lái)的需求多樣化，使得空調(diào)不再局限于單純的制冷/制熱功能，尤其是90后乃至Z世代成為主要消費(fèi)群體后將迎來(lái)新的消費(fèi)趨勢(shì)。眾多企業(yè)開(kāi)始探索推出一系列具有多功能多賣(mài)點(diǎn)的高端產(chǎn)品，另外為了應(yīng)對(duì)今年原材料漲價(jià)的成本壓力，部分企業(yè)加速向高端化、多元化轉(zhuǎn)型，意在維持一定的利潤(rùn)水平，也給高端產(chǎn)品的發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。

　　品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇 頭部企業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)明顯

　　企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)主流品牌格局穩(wěn)固，格力、美的、海爾依然占據(jù)前三甲。且行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，2021冷年TOP3品牌均實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)，合計(jì)市場(chǎng)份額已達(dá)81.8%，比上一年度提升了4.6個(gè)百分點(diǎn)。另外，由于空調(diào)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了以換新需求為主的存量市場(chǎng)，頭部品牌的增長(zhǎng)，勢(shì)必會(huì)蠶食二三線品牌的市場(chǎng)份額，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，中小品牌生存壓力加大。

　　2017-2021冷年家用空調(diào)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)TOP3份額占比變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線

　　行業(yè)主流企業(yè)的表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)。格力由于渠道改革以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快，尤其是線上市場(chǎng)的發(fā)力帶來(lái)一定增量。另外格力堅(jiān)持以用戶需求為中心圍繞舒適、健康、智能三大方面進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)，進(jìn)一步完善了全健康產(chǎn)品線的布局。

　　美的是基于用戶需求及生態(tài)場(chǎng)景持續(xù)探索產(chǎn)品創(chuàng)新，并通過(guò)深化渠道變革轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升渠道效率，規(guī)模得到穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　海爾空調(diào)通過(guò)全渠道零售轉(zhuǎn)型以及優(yōu)化觸點(diǎn)布局的加速，線上市場(chǎng)持續(xù)投入資源，線下渠道充分挖掘場(chǎng)景展示、貼心服務(wù)等差異化優(yōu)勢(shì)以提升現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)、強(qiáng)化中高端產(chǎn)品銷(xiāo)售。

　　奧克斯在“工廠直賣(mài)”模式之外，探索全新的區(qū)域合伙經(jīng)營(yíng)新模式，面對(duì)碎片化的零售渠道，在總體的戰(zhàn)略布局下推出全新子品牌華蒜HUTSSOM空調(diào)，依托高性價(jià)比產(chǎn)品進(jìn)軍國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)。

　　預(yù)測(cè)新冷年規(guī)模穩(wěn)定 微幅增長(zhǎng)

　　像其他行業(yè)一樣，空調(diào)行業(yè)的自身發(fā)展也離不開(kāi)宏觀經(jīng)濟(jì)與國(guó)家政策的導(dǎo)向。消費(fèi)趨勢(shì)方面，后疫情時(shí)代，終端消費(fèi)信心雖然正在恢復(fù)，但疫情反復(fù)下在一定程度上也會(huì)削減消費(fèi)的積極性。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面，我國(guó)PMI指數(shù)從今年4月到8月一直處于下滑趨勢(shì)，雖然短期與疫情、天氣、限產(chǎn)等影響因素有關(guān)，同時(shí)也表明經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，消費(fèi)持續(xù)低迷陷入滯漲。

　　從與空調(diào)行業(yè)具有強(qiáng)關(guān)聯(lián)的房地產(chǎn)市場(chǎng)來(lái)看，目前雖然由于政策收緊，房地產(chǎn)銷(xiāo)售和投資面臨下行壓力，但從竣工面積這一指標(biāo)來(lái)看，1-7月增長(zhǎng)25.7%，其中住宅竣工面積增長(zhǎng)27.2%，房地產(chǎn)竣工呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)，或?qū)⒅鸩綆?dòng)家電市場(chǎng)包括空調(diào)產(chǎn)品的需求回暖。

　　從行業(yè)基本面看，目前國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)還處于一個(gè)自我修復(fù)和調(diào)整的階段，綜合宏觀經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)趨勢(shì)、房地產(chǎn)等因素，產(chǎn)業(yè)在線初步預(yù)判2022冷年家用空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)增長(zhǎng)有限，僅將實(shí)現(xiàn)1.4%的微幅增長(zhǎng)。