目前，多數(shù)HFCs制冷劑面臨產(chǎn)能過剩的嚴(yán)峻考驗，其中尤以R32制冷劑的狀況最為慘烈。“虧本銷售贏得銷量”是R32制冷劑企業(yè)在配額爭奪戰(zhàn)中使用的共同招數(shù)。進(jìn)入2023年，R32制冷劑的配額爭奪戰(zhàn)結(jié)束，同時生產(chǎn)和消費即將被凍結(jié)，下一階段如何發(fā)展？值得業(yè)界關(guān)注。

　　市場份額繼續(xù)提升，產(chǎn)能過剩問題日益凸顯

　　以低價優(yōu)勢在家用空調(diào)行業(yè)快速擴(kuò)張幾年后，如今的R32制冷劑在家用空調(diào)制冷劑中穩(wěn)坐頭把交椅。不過，業(yè)界對于R32空調(diào)的市場占比統(tǒng)計略有不同。

　　產(chǎn)業(yè)在線氟化工分析師王明提供的數(shù)據(jù)顯示，2022年家用空調(diào)市場，R22機型的市場占比已經(jīng)不足1%，R410A機型的占比下滑為10%~20%，R32機型的占比在80%~90%之間。他表示，2021年，這些數(shù)值分別對應(yīng)的是不到4%、35%和60%左右。R32機型之所以有如此高的占比，是因為格力、美的、海爾等主流空調(diào)廠家都完成了R32制冷劑的切換。與此同時，出口機型中，R32空調(diào)的占比也在顯著提升。

　　中化藍(lán)天市場研究中心總助龔文俊認(rèn)為，2022年，R22機型、R32機型和R410A機型在家用空調(diào)市場的占比分別約為2%、65%、30%以上。他分析稱：“就目前的情況而言，空調(diào)大廠大部分生產(chǎn)線已經(jīng)完成了R32制冷劑的切換，沒有切換的基本都是小廠。”

　　從供應(yīng)格局來看，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至2022年9月，中國R32的年產(chǎn)能為50.2萬噸，產(chǎn)能呈梯隊分布，第一梯隊為巨化股份，年產(chǎn)能達(dá)13萬噸，占比達(dá)25.9%；第二梯隊為年產(chǎn)能超過4萬噸的企業(yè)，包括東岳集團(tuán)、永和股份、三美股份、梅蘭化工，產(chǎn)能占比分別為12.0%、8.4%、8.0%、8.0%；第三梯隊為年產(chǎn)能4萬噸以下的企業(yè)。

　　與每年超過50萬噸的強大產(chǎn)能規(guī)模相比，2022年R32的實際產(chǎn)量卻令人擔(dān)憂。根據(jù)華安證券的數(shù)據(jù)，2021年R32的產(chǎn)量為24.4萬噸，產(chǎn)能利用率接近50%；2022年，下游需求量進(jìn)一步萎縮，據(jù)此推算，R32制冷劑的產(chǎn)能利用率更是無法達(dá)到50%。梅蘭化工有關(guān)負(fù)責(zé)人的判斷則稍微樂觀一些，他認(rèn)為R32制冷劑的產(chǎn)能利用率在60%左右。

　　“不到50%”也好， “60%”也罷，R32制冷劑嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩在業(yè)界已是不爭的事實。

　　HFCs進(jìn)入削減周期，引發(fā)企業(yè)“配額之爭”

　　分析造成R32制冷劑產(chǎn)能過剩的原因，“配額之爭”是最直接的“導(dǎo)火索”。

　　2016年10月15日，基加利修正案在盧旺達(dá)基加利通過，將氫氟碳化物（HFCs）納入《蒙特利爾議定書》的管控范圍。2022年9月15日，基加利修正案正式對中國生效。根據(jù)基加利修正案的要求，以中國為代表的A5國家，應(yīng)在2024年對HFCs物質(zhì)的生產(chǎn)和消費進(jìn)行凍結(jié)，2029年削減10%，2035年削減30%，2040年削減50%，2045年削減80%。

　　為了達(dá)成基加利修正案的要求，中國政府接連出臺了一系列政策，支持R32等HFCs制冷劑的削減。2021年9月29日，《中國受控消耗臭氧層物質(zhì)清單》被重新修訂，增加了18種HFC物質(zhì)。2021年10月29日，生態(tài)環(huán)境部宣布，自2021年11月1日起，中國正式開始對HFCs物質(zhì)進(jìn)出口貿(mào)易實行進(jìn)出口許可證制度。從事HFCs物質(zhì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，應(yīng)按照規(guī)定提出申請，經(jīng)國家消耗臭氧層物質(zhì)進(jìn)出口管理辦公室批準(zhǔn)后，向商務(wù)部或受商務(wù)部委托的發(fā)證機構(gòu)申領(lǐng)進(jìn)出口許可證，憑進(jìn)出口許可證辦理通關(guān)手續(xù)。2021年11月9日，生態(tài)環(huán)境部公布《關(guān)于深化生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域依法行政 持續(xù)強化依法治污的指導(dǎo)意見》。該意見指出，要積極推動消耗臭氧層物質(zhì)管理等方面的行政法規(guī)修訂，要依法推動消耗臭氧層物質(zhì)淘汰和HFCs物質(zhì)削減，同時要推動將涉消耗臭氧層物質(zhì)等違法行為納入刑事責(zé)任追究范圍。2021年12月，生態(tài)環(huán)境部等部門發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格控制第一批氫氟碳化物化工生產(chǎn)建設(shè)項目的通知》，規(guī)定自2022年1月1日起，各地不得新建、擴(kuò)建附件所列用作制冷劑、發(fā)泡劑等受控用途的HFCs化工生產(chǎn)設(shè)施（不含副產(chǎn)設(shè)施），環(huán)境影響報告書（表）已通過審批的除外。已建成的附件所列HFCs化工生產(chǎn)設(shè)施，需要進(jìn)行改建或異址建設(shè)的，不得增加原有HFCs生產(chǎn)能力或新增附件所列HFCs產(chǎn)品種類。通知中所列的5種HFCs物質(zhì)中，R32赫然在列。

　　簡單來說，HFCs制冷劑將從2024年開始凍結(jié)，之后開啟削減。進(jìn)入削減周期后，各國相關(guān)部門將按照2020~2022年各企業(yè)的市場占有率，分配生產(chǎn)和銷售配額。這正是前幾年企業(yè)瘋狂擴(kuò)張R32制冷劑產(chǎn)能的原因，企業(yè)都想卡在時間節(jié)點之前拿到更多的生產(chǎn)和銷售配額。

　　告別非理性競爭，進(jìn)入新的發(fā)展階段

　　萬事皆有轉(zhuǎn)機。進(jìn)入2023年，配額之戰(zhàn)結(jié)束，R32制冷劑企業(yè)必須告別之前的非理性競爭模式，回歸商品經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)——獲得利潤，價格上升在所難免。

　　根據(jù)制冷快報的數(shù)據(jù)，2023年開年短短兩個多月的時間里，R32制冷劑的價格已經(jīng)從13000元/噸，上漲到14000元/噸。而且，對于R32制冷劑的后市，業(yè)界依舊看漲。

　　對于R32制冷劑在家用空調(diào)行業(yè)的前景，東岳集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為：“短時間內(nèi)，R32制冷劑產(chǎn)能過剩的局面依舊難以改變。畢竟之前R32制冷劑的產(chǎn)能擴(kuò)張實在太多，而家用空調(diào)對R32的需求量卻在下降。”

　　另外，根據(jù)聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）最新報告更新的數(shù)據(jù)，R32制冷劑的GWP值從之前的675上調(diào)為771，高于歐盟即將于2025年1月1日生效的分體空調(diào)制冷劑GWP值750的上限。即使歐盟F-gas法規(guī)不采用IPCC的新數(shù)據(jù)，R32制冷劑在歐盟被允許使用的期限也只到2027年，屆時，充注R32制冷劑的空調(diào)或?qū)o法出口到歐盟市場。

　　站在家用空調(diào)行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的角度來看，中國家用電器協(xié)會有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為：“R32制冷劑是基加利修正案的受控物質(zhì)，這一點已經(jīng)非常明確。近幾年，行業(yè)大規(guī)模切換成R32空調(diào)，給中國家用空調(diào)行業(yè)未來開展HFCs物質(zhì)削減管控帶來更大的挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)鏈可能面臨二次轉(zhuǎn)換的問題，對行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展不利。”